In meiner gewerblichen Tätigkeit als selbstständiger Finanzkaufmann betreue ich seit dem Jahr 1990 gewerbliche und vor allem auch private Kunden. Als Makler erhalten meine Kunden den Vorzug über einen Maklervertrag die Sicherheit und ein leistungsgebundenes Arbeiten realisiert zu bekommen.
Zu Beginn der Kundenbeziehung erfrage ich mit Hilfe einer Finanzanalyse die Istsituation und berücksichtige die Lebensplanung sowie den persönlichen Bedarf. Ich erarbeite für meine Kunden ein Konzept, welches im gemeinsamen Gespräch verfeinert wird. Am Ende des Gespräches ergibt sich der Handlungsbedarf bzw. die Beantragung und Vermittlung von Produkten an die Partner.
Ich bedanke mich bei allen meinen Kunden für das mir entgegengebrachte Vertrauen und die vielen Weiterempfehlungen.
Ihr Heiko Kaufmann